Resumen de plazos de
la
AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE DINAMIA
21 de noviembre de 2009
Inicio del Período de Suscripción Preferente y de solicitudes adicionales.
7 de diciembre de 2009
Fin del Período de Suscripción Preferente y de solicitudes adicionales.
9 de diciembre de 2009
Asignación de las acciones de suscripción preferente.
10 de diciembre de 2009
Fecha de desembolso de las acciones adjudicadas en el Período de Suscripción Preferente
28 de diciembre de 2009
Admisión a negociación oficial de las Acciones Nuevas.
Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. es la primera sociedad de capital riesgo española cotizada en la bolsa (desde Diciembre de 1997).
El objetivo principal de Dinamia es proporcionar a sus accionistas un vehículo, que ofrezca la oportunidad de invertir en una cartera diversificada de empresas no cotizadas, con las ventajas que ofrece el mercado bursátil.
DINAMIA invierte, por norma general, en compañías de tamaño medio, de entre 50 y
300 millones de euros de valor empresa.
Más información sobre la ampliación de capital y valoraciones de la compañía:
Folleto Informativo inscrito en el Registro Oficial de la Comisión del Mercado de Valores con fecha 19 de noviembre de 2009. (308 páginas)
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA OPERACIÓN
La ampliación de capital objeto del Folleto, tiene como finalidad principal incrementar
la tesorería de la Sociedad para acometer futuras inversiones en nuevas sociedades
objeto de su actividad.
Proporción
Las acciones se ofrecen en la proporción de 1 acción nueva por cada 3 acciones antiguas.
Precio de Emisión
Las acciones nuevas que se emitan en la Oferta Pública se emitirán con una prima de
emisión de 7€ por acción, lo que supone un
precio de suscripción unitario (nominal más
prima de emisión) de 10€ por acción.
Dicho precio supone un 333,33% sobre el valor nominal de la acción.
Importe de la Oferta Pública
La operación descrita en el presente Resumen es una Oferta Pública de ampliación de
capital con derecho de suscripción preferente por un importe efectivo de 39.900.000 €.
El importe nominal de la Oferta Pública es de 11.970.000 €.
De resultar suscritas y desembolsadas la totalidad de las acciones nuevas, éstas representarían el 33,3% del capital social de la Sociedad antes de la Oferta Pública y el 25% del capital social de la Sociedad tras la Oferta Pública.
Numero de Acciones objeto de la Oferta Pública
La Oferta Pública se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 3.990.000
acciones nuevas ordinarias de 3€ de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y
serie que las acciones ordinarias de la Sociedad que están actualmente en circulación.
Descuento del Precio de Emisión sobre el Precio de Cotización
El precio de suscripción supone un descuento del 8,26% sobre el precio de cotización de la acción de la Sociedad a cierre de mercado el día 16 de noviembre de 2009 y un descuento del 8,55% sobre el valor medio de cotización de la acción de la Sociedad en las sesiones bursátiles correspondientes a los 6 meses anteriores a 16 de noviembre de 2009.
Colectivo al que se dirige la Oferta Pública
Las acciones emitidas en virtud de la Oferta Pública se ofrecerán para su suscripción durante el Período de Suscripción Preferente por los titulares de acciones ordinarias de
DINAMIA que a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio de la ampliación de
capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el 20 de noviembre de 2009)
aparezcan registradas en los registros contables de IBERCLEAR y sus Entidades
Participantes, en la proporción de 1 acción nueva por cada 3 acciones antiguas que figuren así inscritas, así como por los terceros inversores que adquieran derechos de
suscripción preferente en el mercado en una proporción suficiente para suscribir acciones
nuevas.
Plazo o Período de la Oferta Pública
La Oferta Pública contará con un Período de Suscripción Preferente de 17 días naturales
que comenzará el próximo 21 de noviembre y finalizará el 7 de diciembre en el que los accionistas e inversores que compren derechos en bolsa podrán ejercitar sus derechos de
suscripción que darán derecho a recibir acciones nuevas en la proporción de 1 acción
nueva por cada 3 acciones antiguas, así como solicitar acciones adicionales sin límite
alguno para el caso de que quedaran acciones sobrantes tras el Periodo de Suscripción
Preferente.
Desembolso de las acciones suscritas
El desembolso íntegro de las acciones nuevas suscritas en el Período de Suscripción
Preferente deberá efectuarse en el mismo momento de su suscripción. El desembolso
íntegro de cada acción nueva asignada en la segunda y tercera vuelta (Periodo de
Asignación de Acciones Adicionales y Periodo de Asignación Discrecional) deberá
realizarse por los inversores adjudicatarios de las mismas al día siguiente de la finalización de cada uno de los periodos, sin perjuicio de que pueda exigirse a los
peticionarios una provisión de fondos para asegurar el pago del precio de dichas
acciones.
De acuerdo con el Informe de
Valoración de DINAMIA a 30 de septiembre de 2009
remitido a la CNMV con fecha 3 de noviembre de 2009, el valor del Valor Neto de Activos (“Net Asset Value” o “NAV”) ex-dividendo a 30 de junio de 2009 de 14,95
euros derivado de un total de activos netos ajustados por dividendo de 178.898 miles de
euros.
A 30 de junio de 2009, DINAMIA ha realizado desinversiones en veintitrés compañías
por un importe de 364 millones de euros, obteniendo 199 millones de euros de
plusvalías con un período medio de permanencia en cartera de 3,8 años, lo cual implica
una recuperación de 2,2 veces la inversión (que equivale a un 120% de plusvalía) y una
TIR anual ponderada del 25%.
Algunas
empresas en las que ha invertido Dinamia:
Bodegas Arco
Ydilo Tecnologías de reconocimiento de voz
High Tech Cadena hotelera
Segur Ibérica Servicios de seguridad
Grupo Bodybell Cadena de perfumerías
Grupo éMfasis Servicios de mailing y billing
Holmes Place Iberia Cadena de gimnasios
Cristher Iluminación exterior
Serventa Servicios de vending
Laude Educación Privada
Alcad Alta Frecuencia
ZIV Servicios y productos eléctricos
Xanit Salud
Bestin Servicios de logística
